Преуспевающий инженер Егор (Максим Аверин) влюбляется в юную экстравагантную актрису Люси (Юлия Марвина). Ее брат Алекс (Сергей Безруков)- талантливый художник, "злой гений" - делает последнюю своей жизни выставку "Город без солнца", посвящая ее Петербургу. После трагичной смерти брата-наркомана Люси в отчаянии принимает большую дозу наркотиков. Желая спасти Люси, Егор решается на первый в своей жизни серьезный поступок…